2012-10-14 國產(chǎn)起重機市場(chǎng)驟跌 依靠什么重回高點(diǎn)
簡(jiǎn)介：與裝載機、挖掘機等土方施工機械不同，履帶式起重機的壽命長(cháng)達20年到30年，因此淘汰、更新慢，2008年建設高峰期進(jìn)入市場(chǎng)的新車(chē)，還有很大一部分沒(méi)有充分利用起來(lái)，市場(chǎng)上的存量起重機已經(jīng)過(guò)剩，這是吊裝企業(yè)利潤空間被嚴重擠壓的主要原因。
從2011年上半年23%的銷(xiāo)售增速，到今年同期下滑38%，曾高速增長(cháng)達10年的我國起重機市場(chǎng)演繹了一番過(guò)山車(chē)行情。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)祁俊表示，2001年到2010年這十年中，起重機行業(yè)銷(xiāo)售增長(cháng)了47倍，出口額增長(cháng)了130倍。尤其是2010-2011年間在四萬(wàn)億元經(jīng)濟刺激計劃下，起重機行業(yè)迎來(lái)了20%以上的大發(fā)展。然而，從沸點(diǎn)驟然跌進(jìn)冰點(diǎn)，起重機行業(yè)該何去何從？
恰逢中國工程機械雜志社舉辦的"全球起重機峰會(huì )"9月26日在京舉行，會(huì )上，記者得以了解全球起重機制造商領(lǐng)軍者及主流用戶(hù)企業(yè)對行業(yè)走勢的看法。
十年破壁 深度融合
在2012年全球起重機峰會(huì )公布的榜單中，徐工集團躍居首位。十年間，國產(chǎn)起重機在國際市場(chǎng)嶄露頭角，回顧成長(cháng)的歷程，徐工機械副總裁、徐工重型總經(jīng)理陸川認為，這是主流企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)升級、實(shí)現技術(shù)突破的黃金十年。
從2000年到2005年，全球起重機行業(yè)處于年復合增長(cháng)25%以上的高速成長(cháng)期，其中，中國貢獻了最大的增量，汽車(chē)起重機銷(xiāo)量從1999年開(kāi)始成倍增長(cháng)，2003年突破1萬(wàn)臺。繼美國上世紀70年中期年產(chǎn)7500臺，日本1980年8000臺的產(chǎn)量紀錄后，中國成為世界第一大起重機生產(chǎn)國。
其間，主流企業(yè)實(shí)現了兩個(gè)關(guān)鍵突破，一是規模產(chǎn)能突破1萬(wàn)臺，二是創(chuàng )新了適應中國需求的百?lài)嵓壱韵缕鹬貦C技術(shù)，攻克了全地面起重機核心技術(shù)，形成了覆蓋高中低端的中國技術(shù)流派，這一點(diǎn)特別關(guān)鍵，它確立了中國起重機獨有的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢。
2005年到2010年，宏觀(guān)環(huán)境呈現重要變化：各國加大基礎建設投資，能源等建設項目帶動(dòng)了大型吊裝工藝技術(shù)革新，這個(gè)過(guò)程中主流企業(yè)實(shí)現三大突破：一是國際化提速，二是起重機產(chǎn)品結構及品類(lèi)進(jìn)一步細分，型譜跨度從5噸覆蓋到2000噸級，隨車(chē)式、汽車(chē)式、全地面、履帶式、越野輪胎式等得到發(fā)展；三是大型化。中國起重機最大噸位200噸的歷史被打破，全球起重機行業(yè)完成了從百?lài)嵓壍角嵓壍目缭健?/p>
2010年至2012年，宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境收緊，但供給能力增長(cháng)了近兩倍，主流企業(yè)一方面要應對各種競爭壓力，同時(shí)還要抓住地區結構性變化，在戰略布局上實(shí)現第二次國際化騰飛，在產(chǎn)品和技術(shù)布局上快速搶占超大噸位至高點(diǎn)，中國企業(yè)再次展現后發(fā)優(yōu)勢，一個(gè)個(gè)"世界之最"正在或即將誕生，同時(shí)一輪以提升用戶(hù)使用價(jià)值為主題的新一代技術(shù)革命正在興起。
陸川認為，2012年以后中國起重機市場(chǎng)會(huì )更精彩，在3~5年的時(shí)間里，百?lài)嵓壷燎嵓壆a(chǎn)品的型譜會(huì )更加密集，技術(shù)也會(huì )更加成熟，人們會(huì )逐步從最初對中國企業(yè)接連突破"世界最大"的驚喜中冷靜下來(lái)，更深入地融入工程應用和用戶(hù)需求。
高管論市 重回高點(diǎn)？
何時(shí)能夠重現2011年的繁榮？來(lái)自徐重、中聯(lián)、利勃海爾、特雷克斯、馬尼托瓦克等行業(yè)領(lǐng)軍制造商高管的看法不盡相同。
利勃海爾移動(dòng)與履帶式起重機總裁Christophkleiner：在這個(gè)問(wèn)題上我們要看一下整個(gè)起重機的市場(chǎng)，像全路面起重機在德國銷(xiāo)售量是很大的，因此在中國市場(chǎng)，未來(lái)其還有很大提升的空間。所以，對中國市場(chǎng)，短期內，我比較看好。
徐工重型總經(jīng)理陸川：我認為是2013年到2014年。這次市場(chǎng)下滑嚴格說(shuō)從去年4月份開(kāi)始，到今年年底將有超過(guò)一年半的時(shí)間。從過(guò)往經(jīng)驗分析，應該是2013年或者2014年能看到國家宏觀(guān)調控效果顯現。但最終要看有利因素和不利因素疊加的效果，是哪個(gè)疊加的多，有利因素疊加多一點(diǎn)有10%的增長(cháng)，疊加少可能5%，甚至負增長(cháng)。當然，所謂反彈只是一個(gè)回暖的狀態(tài)，以前的高速增長(cháng)很難得到。
馬尼托瓦克起重機集團總裁EricEtchart：預計2014年會(huì )出現一位數的增長(cháng)�，F在，市場(chǎng)下滑了40%~50%，這是很大的下滑。我覺(jué)得，中國政府是全世界唯一一家誰(shuí)也不靠，只靠自己投資推動(dòng)的政府，考慮到中國政府即將換屆，以及長(cháng)期基礎設施的增長(cháng)投資，還有就業(yè)率的話(huà)，我覺(jué)得明年起重機市場(chǎng)應該會(huì )比較活躍。但同時(shí)，這個(gè)市場(chǎng)競爭性還是很大，因為產(chǎn)能過(guò)剩，長(cháng)期來(lái)講，對起重機行業(yè)一定要避免出現延遲付款或者是無(wú)息、晚付款的現象，這個(gè)行業(yè)一定要規范，這樣才對它的長(cháng)期持續發(fā)展有好處。
特雷克斯起重機總裁Kevinbradley：2013年會(huì )出現中等的增長(cháng)，但不會(huì )成為2011年的狀態(tài)了。為什么這么說(shuō)，這是由中國政府長(cháng)期基建投資的承諾和經(jīng)濟復蘇決定的。我相信中國政府能夠說(shuō)到做到，但是需要時(shí)間，應該是明年下半年。
中聯(lián)重科副總裁熊焰明：我認為短期內很難回到2011年。 金融危機后的三年，國產(chǎn)起重機世界市場(chǎng)占有率從百分之十幾躍升到三十幾。但世界經(jīng)濟不景氣，中國不可能獨善其身，中國和世界的連接越來(lái)越緊，2011年那個(gè)高潮很難出現，或者一定時(shí)期內不會(huì )回到那個(gè)點(diǎn)。
目前的下滑是最近10年來(lái)我們沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)的�，F在，我們客戶(hù)的盈利能力和獲得資金能力并沒(méi)有得到有效改善，我認為2013年還是消化不了，但2014年會(huì )企穩。它也需要一點(diǎn)時(shí)間讓新項目上線(xiàn)，需要一些準備。
依靠什么？
現在這樣一個(gè)特殊的時(shí)期，起重機的企業(yè)要想繼續保持好的盈利，關(guān)鍵要靠什么？
熊焰明：靠技術(shù)進(jìn)步，這包括幾個(gè)方面，第一是研發(fā)技術(shù)，中國的研發(fā)這幾年獲得快速增長(cháng)，我們需要進(jìn)一步強化。第二為制造技術(shù)，我國制造技術(shù)也獲得了很快速的發(fā)展，制造技術(shù)如果得不到根本的改善，產(chǎn)品品質(zhì)就不會(huì )獲得改善。第三部分是整合資源，就是配套的技術(shù)進(jìn)步，現在起重機很多核心部件要從全球來(lái)，這是影響競爭力的重要因素，如果我們行業(yè)在這塊領(lǐng)域獲得技術(shù)進(jìn)步，我相信我們起重機競爭力將進(jìn)一步提高。
Christophkleiner：不僅僅一個(gè)方面需要去改善。40年前，利勃海爾進(jìn)入到起重機的市場(chǎng)，一直以來(lái)都很成功，在本土市場(chǎng)及周邊市場(chǎng)都取得了成功。不久以前，我們大部分的利潤來(lái)自歐洲和北美，現在更多的是其他海外市場(chǎng)，所以我們的商業(yè)市場(chǎng)要帶到中國，帶到這些新興的經(jīng)濟體當中，全球都知道這個(gè)道理。
30年前，我們公司開(kāi)發(fā)中國市場(chǎng)，有自己的產(chǎn)品模型，提供高端的產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量，還保證留有足夠的時(shí)間給客戶(hù)，讓客戶(hù)能夠用這個(gè)起重機帶來(lái)很好的收益。我們要保證建立起全球國際起重機的網(wǎng)絡(luò )。
陸 川：行業(yè)面臨供需平衡的問(wèn)題，在供需平衡矛盾之下有兩大趨勢，一個(gè)是全球化，一個(gè)是客戶(hù)差異化。中國各個(gè)起重機企業(yè)揚帆出海，對大家來(lái)說(shuō)都是機遇和挑戰，全球化需要整合方方面面資源的能力，所以，整合資源很重要。同樣，客戶(hù)的差異化需要企業(yè)不斷堅守技術(shù)創(chuàng )新和好產(chǎn)品，不斷為客戶(hù)提供能滿(mǎn)足不同需求的產(chǎn)品。但是，最根本的是機制，產(chǎn)品和技術(shù)是核心，產(chǎn)品一時(shí)領(lǐng)先滿(mǎn)足客戶(hù)容易，長(cháng)久不斷改進(jìn)，不斷滿(mǎn)足客戶(hù)、支撐客戶(hù)難，需要有一個(gè)機制來(lái)支撐。
EricEtchart：安全，以前大家不太關(guān)注這一點(diǎn)，你要在每一個(gè)產(chǎn)品當中都融入這個(gè)理念。然后，就是成本和價(jià)格是多少，對很多公司來(lái)講這也是銷(xiāo)售的著(zhù)手點(diǎn)。
Kevinbradley：我覺(jué)得成功的關(guān)鍵是加強金融市場(chǎng)，給客戶(hù)良好的金融解決方案，因為客戶(hù)大部分來(lái)自租賃公司。我們非常關(guān)注客戶(hù)，同時(shí)力求滿(mǎn)足客戶(hù)要求。
全地面還是汽車(chē)？
在中國市場(chǎng)，是全地面起重機還是汽車(chē)起重機有著(zhù)更好的前景？
熊焰明：汽車(chē)起重機和全地面起重機最后占的份額，有賴(lài)于行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。全地面起重機在中國市場(chǎng)應該說(shuō)還是有很多機會(huì )，但是這需要配套能力的發(fā)展。如果這方面能夠獲得突破，才會(huì )刺激用戶(hù)的購買(mǎi)力，還是要承認，中國的用戶(hù)還不能拿出很多錢(qián)來(lái)買(mǎi)非常貴的產(chǎn)品，這是我們要看到的。我認為這兩個(gè)產(chǎn)品，一個(gè)是更高技術(shù)的，或者以全地面起重機為代表的更高技術(shù)產(chǎn)品，它一定會(huì )有需求，需求會(huì )增長(cháng)，但在中國的國情下，性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品還有相當大的市場(chǎng)。
kleiner：我們要承認汽車(chē)起重機有更多的競爭力，但在整個(gè)周期和成本計算當中，全地面起重機也會(huì )越來(lái)越有吸引力。
陸川：實(shí)際上，這兩種產(chǎn)品是在不斷融合的，目前，包括控制系統在內，只有全地面懸掛技術(shù)沒(méi)有融合到咱們汽車(chē)起重機當中。
EricEtchart：我認為汽車(chē)起重機會(huì )有很好的未來(lái)。
用戶(hù)看市
中石化第五建設有限公司經(jīng)理萬(wàn)玉新： 2012年，由于吊裝設備規模和施工能力放量增長(cháng)，行業(yè)門(mén)檻降低，無(wú)序價(jià)格戰屢屢發(fā)生。在租賃業(yè)務(wù)需求相對不飽滿(mǎn)，租賃市場(chǎng)又極不規范的情況下，導致市場(chǎng)在過(guò)激競爭中形成了惡性循環(huán)，行業(yè)利潤率大幅下降。與此同時(shí)，大型吊裝設備較熱、小型吊裝設備較冷的現象并存，中小型吊裝市場(chǎng)因此受到了較大沖擊。
從區域看，東部和南部石油石化、核電等重工業(yè)園區仍是關(guān)注的重點(diǎn)；西部和東北部風(fēng)電和煤化工區域，也潛力較大。這些產(chǎn)業(yè)會(huì )在未來(lái)5年到10年內，成為吊裝施工的主要需求來(lái)源。
中國石油天然氣第六建設公司總經(jīng)理吳田華： 2012年的吊裝市場(chǎng)應該是個(gè)"冷冬"，主要表現在三個(gè)方面：其一，市場(chǎng)需求不飽滿(mǎn)，造成大量大型吊車(chē)閑置或使用率降低，無(wú)法實(shí)現良好的效益；其二，由于制造廠(chǎng)家推行零首付等商務(wù)條件，造成吊車(chē)市場(chǎng)擁有量急劇增加，導致無(wú)序競爭，租賃價(jià)格直線(xiàn)下降，給前期全款購車(chē)的單位或個(gè)人帶來(lái)了不利影響；其三，收入減少，導致安全投入的減少，不可避免地帶來(lái)吊裝安全事故隱患或造成事故，給設備和人身安全造成威脅。
未來(lái)5年，隨著(zhù)國家基礎設施建設和能源領(lǐng)域的發(fā)展，吊裝施工將在核電、煉油化工、煤化工等設備安裝和海工平臺、橋梁、場(chǎng)館等鋼結構吊裝領(lǐng)域，找到巨大的市場(chǎng)需求。
我們公司所在的石油煉化工程行業(yè)，將呈現出規模大型化、技術(shù)工藝復雜化、產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)分工化、項目管理現代化等趨勢，如此將導致以此為依托的吊裝市場(chǎng)，向模塊化、大型化、國際化、集成度高的方向發(fā)展。而隨著(zhù)我國石化能源對國外依存度逐步提高，加強國際能源合作將是大勢所趨。
未來(lái)，吊裝企業(yè)將走上"設備加技術(shù)服務(wù)"的發(fā)展路線(xiàn)，大量的吊裝工程將主要由有實(shí)力的國有大中型安裝企業(yè)承擔。業(yè)務(wù)和市場(chǎng)會(huì )繼續細分，產(chǎn)業(yè)鏈將逐步細化形成設備提供商、吊裝管理方和吊裝施工方等更專(zhuān)業(yè)化的分工。
上海浦高工程（集團）有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師賢澄清： 可以說(shuō)，沒(méi)有風(fēng)電就沒(méi)有現在履帶起重機市場(chǎng)。所以風(fēng)電發(fā)展，就是履帶起重機市場(chǎng)的先行指標，是"晴雨表"。
2008年，中國境內350噸履帶式起重機的保有量不到300臺，當時(shí)風(fēng)電項目正如火如荼，每天裝風(fēng)機要用到80臺到100臺350噸以上的履帶起重機，三分之一的機器都忙碌在風(fēng)電行業(yè)里。時(shí)過(guò)境遷，據不完全統計，目前擁有600噸以上履帶起重機的企業(yè)就達到了100多家，僅500噸左右的汽車(chē)吊就有10臺左右，但風(fēng)電開(kāi)發(fā)的確又遭遇寒流。
另外一個(gè)比較危險的信號是，正在研制的1.5兆瓦風(fēng)機重量?jì)H僅才80噸，這就意味著(zhù)風(fēng)電設備開(kāi)始向輕量化過(guò)渡，而400噸以上履帶起重機的應用主要是依靠風(fēng)電大型化來(lái)帶動(dòng)，受此影響，未來(lái)其將很難有太多的用武之地。
與此同時(shí)，其他幾大吊裝施工行業(yè)———冶金、石油、石化、造船、電力、市政等，也都發(fā)生了很大變化，都不太樂(lè )觀(guān)，基本上已不能支撐目前吊裝行業(yè)向大型化發(fā)展了。
五冶集團上海有限公司吊運分公司總經(jīng)理毛躍輝： 現在能夠購買(mǎi)起重機并進(jìn)入吊裝行業(yè)的門(mén)檻實(shí)在太低了，整體水平和素質(zhì)被嚴重拉低。目前，存量起重機能達到60%~70%的使用率就很樂(lè )觀(guān)了，而且租賃價(jià)格和臺班費都一降再降。
與裝載機、挖掘機等土方施工機械不同，履帶式起重機的壽命長(cháng)達20年到30年，因此淘汰、更新慢，2008年建設高峰期進(jìn)入市場(chǎng)的新車(chē)，還有很大一部分沒(méi)有充分利用起來(lái)，市場(chǎng)上的存量起重機已經(jīng)過(guò)剩，這是吊裝企業(yè)利潤空間被嚴重擠壓的主要原因。
重排座次
9月26日，"第二屆（2012）全球起重機峰會(huì )暨中國吊裝百強大會(huì )"在北京嘉里大酒店召開(kāi)。新一屆"全球移動(dòng)式起重機10強"榜單與業(yè)內首個(gè)"中國吊裝企業(yè)百強"榜單同時(shí)發(fā)布。
本年度，全球移動(dòng)式起重機10強企業(yè)，其銷(xiāo)售總額達到130.21億美元，這一數字較上一年，實(shí)現了15.37%的增長(cháng)。這是自金融危機以來(lái)，10強企業(yè)銷(xiāo)售總額首度實(shí)現正增長(cháng)。
在令人欣喜的整體形勢之下，過(guò)去一年，全球不同區域市場(chǎng)，呈現出來(lái)的活躍程度卻參差不齊。在歐洲，受歐債危機的拖累，除了德國等個(gè)別國家和地區以外，市場(chǎng)依然疲弱乏力；同樣身為發(fā)達市場(chǎng)的北美，在這一年，以青云之姿反轉向上，沖出了過(guò)去幾年負增長(cháng)的牢籠，重新成為全球移動(dòng)式起重機企業(yè)在新興市場(chǎng)之外的又一架引擎，尤其對于歐美移動(dòng)式起重機企業(yè)而言，北美市場(chǎng)的復蘇，無(wú)疑是一劑重振精神的強心劑。
亞太地區，過(guò)去一年，不同"國情"導致各國的市場(chǎng)狀況出現分化。在日本，因日元的持續升值和原材料成本的上升，營(yíng)商環(huán)境繼續承受挑戰，但盡管如此，災后重建和私人投資的增加，依然帶動(dòng)了日本市場(chǎng)的明顯增長(cháng)；在印度等東南亞地區，持續的基礎設施建設，使得這一地區的起重機需求一直在穩步擴大；在澳大利亞以及俄羅斯，過(guò)去一年市場(chǎng)也頗顯朝氣。
在體量最為龐大的中國市場(chǎng)，受緊縮政策的影響，市場(chǎng)增長(cháng)幅度遠遠小于此前預期，盡管如此，中國地區全行業(yè)銷(xiāo)售額、利潤總額等指標仍創(chuàng )下歷史紀錄。
從10強企業(yè)來(lái)看，增幅最大的是四家日本企業(yè)，平均增幅達到33.45%;其次為三家中國企業(yè)，平均增幅為23.8%;尤其值得一提的是，徐工集團——這家多年來(lái)始終領(lǐng)銜中國工程機械的企業(yè)，本年度以24.95億美元的營(yíng)業(yè)業(yè)績(jì)，首次登上了全球移動(dòng)式起重機制造商排行榜的最高處。
山東龍輝起重機械有限公司（www.lhqzj.com） 編輯：和大龍
